UPGEAR AI ご利用マニュアル

1. UPGEAR AIとは

UPGEAR AIは、ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexityなど複数のAIモデルを1つの画面から使える、法人向けのAIチャットサービスです。税理士事務所・会計事務所をはじめとする士業事務所や専門サービス事業者向けに設計されています。

※画面デザイン・項目名は、今後のアップデートにより変更される場合があります。

2. アカウント登録

UPGEAR AIは、管理者からの招待メールを受け取ってから登録します。

STEP 1　招待メールを開く

管理者がユーザーを招待すると、「UPGEAR AI アカウント招待」という件名のメールが届きます。本文の「登録用URL」をクリックしてください。

※登録用URLの有効期限は一週間です。期限が切れた場合は、管理者に再度の招待を依頼してください。

STEP 2　パスワードを設定する

1. 任意のパスワードを入力する（強度インジケーターが表示されます）
2. 「利用規約とプライバシーポリシーに同意します」にチェックを入れる
3. 「設定して始める」をクリックする

登録が終わると、そのままチャット画面に移ります。次回からは、登録したメールアドレスとパスワードでログインします。

3. 基本的な使い方

3-1. 新しいチャットを始める

画面左上の「新規チャット」をクリックし、画面下の入力欄に質問や指示（プロンプト）を入力して、送信ボタン（紙飛行機のアイコン）をクリックします。

3-2. AIモデルを選ぶ

入力欄の右下にあるモデル選択メニュー（初期状態は「おまかせ」）から、使うAIモデルを選べます。「おまかせ」では、質問内容に応じてシステムが自動でモデルを選びます。

※モデルによって消費ポイントが異なります。簡単な作業は軽いモデル、重要な検討は高性能モデル、という使い分けがおすすめです。★の数が多いほど消費ポイントが多くなります。

機能の見方

国内AIの計算処理を日本国内のリージョンで行います　会話対話・要約・相談　ファイル生成Office形式（PPTX/DOCX/XLSX/CSV/PDF）や画像・テキストを作成　Web検索インターネットから最新情報を探し、引用元を示して回答　画像生成指示した内容の画像（PNG）を作成

※チャット履歴や各種ファイルは、計算処理の場所にかかわらず国内（東京）のサーバーに保存されます。

迷ったら「おまかせ」がおすすめ！

OpenAI

Anthropic

Google

Perplexity

※利用できるモデルは、管理者の「利用モデル設定」によって法人ごとに異なります。

4. ファイル添付

チャットには、画像・PDF・Officeファイル・音声・動画などを添付できます。添付できる形式は、選んでいるAIモデルごとにシステムが自動で制御します。

• 「おまかせ」なら形式を気にせず使えます。添付したファイルの形式に応じて、対応できるモデルが自動で選ばれます（例：PowerPointならGPT系、音声・動画ならGemini）。
• 非対応の形式は、添付の時点で止まります。アップロードした後に処理でエラーになることはありません。
• 音声・動画に対応しているのはGeminiだけです。ほかのモデルでは、ファイル選択の時点で対象外になります。
• Office系ファイルはGPT系が最も広く対応しています。テキストファイル（.txt / .md）は、現時点ではどのモデルも非対応です。

4-1. モデル別の対応形式

モデルを自分で指定したときの対応範囲です。

※1つのメッセージに、1つのモデルでは扱えない組み合わせ（例：PowerPointと動画）を同時に添付すると、「おまかせ」でも読み込めません。分けて送ってください。

4-2. サイズと件数の上限

5. ZEIプラス（固定プロンプト）

画面左メニューの「固定プロンプト」から、あらかじめ用意された税務特化のBOT（ZEIプラス）と、自社で作ったプロンプト（カスタムプラス）を使えます。

勘定科目・消費税区分判定BOT

取引の説明や、領収書・請求書の内容（画像でも可）を入力すると、タックスアンサー（源泉所得税・消費税・法人税）や消費税法・電子帳簿保存法の情報を参照して、勘定科目と消費税区分の判定結果を回答します。基準日は「令和8年4月1日現在法令等」です。使うモデルはClaude Sonnet 4.6【国内】に固定されています。

1. 左メニューの「固定プロンプト」をクリックする
2. ZEIプラスの「勘定科目・消費税区分判定BOT」をクリックする
3. 取引の内容や領収書の記載内容（文字または画像）を入力して送信する

※このBOTは税務判断の参考情報を提供するものです。最終的な判断・申告内容の確定は、必ず有資格者（税理士等）が行ってください。

6. カスタムプラス（自社プロンプトの作成）

自社の業務に合わせたオリジナルのプロンプト（BOT）を作れます。自分専用の「マイプロンプト」として使うほか、社内メンバー全員に共有することもできます。

6-1. 作り方

6-2. 社内メンバーへの共有

「社内Memberに共有する」をONにすると、同じ法人のメンバー全員が「固定プロンプト」画面のカスタムプラスから使えるようになります。自分専用のまま使う場合は、OFF（初期設定）のままにしてください。

保存したプロンプトは、カスタムプラスの「マイプロンプト」（自分専用）または「社内共有」タブから確認・利用できます。

7. 管理者機能

管理者権限のあるアカウントは、画面右上のユーザーアイコンから「管理画面」に切り替えられます。

7-1. ユーザー管理

招待済み・登録済みのユーザーを一覧で確認できます。氏名・メールアドレス・権限・ステータス・作成日で検索や絞り込みができ、画面右上の「ユーザーを招待」から新しいユーザーを招待します。

7-2. 利用ログ

契約プランの月間上限に対するポイントの消費状況と、一つひとつのやり取り（日時・ユーザー・入力・AIの回答・モデル・消費ポイント）を確認できます。ユーザー・モデル・期間で絞り込め、「CSVエクスポート」で書き出せます。各行をクリックすると、入力とAIの回答を全文表示します。

※入力やAIの回答には、お客様の情報や機密情報が含まれる場合があります。利用ログの閲覧・CSVエクスポートは、社内規程に沿って適切な権限者が行ってください。

7-3. 利用モデル設定

左メニューの「利用モデル設定」から、自社で使えるAIモデルの範囲を設定します。

8. よくある質問

招待メールの登録用URLの期限が切れてしまいました。

有効期限（一週間）を過ぎたURLは使えません。管理者に、ユーザー管理画面から改めて招待してもらってください。

モデルによって回答の質や消費ポイントが違うのはなぜですか？

モデルごとに性能・処理速度・コストが異なるためです。高度な推論が必要な業務には上位モデル、簡単な要約や軽いやり取りにはHaikuなどの軽いモデル、と使い分けると、品質と消費ポイントのバランスが取れます。

ZEIプラスの回答をそのまま申告書などに使ってよいですか？

ZEIプラスの回答は、タックスアンサーなどの公開情報を参照した判定の参考情報です。最終的な税務判断・申告内容の確定は、必ず有資格者（税理士等）の確認を経てから行ってください。

作ったプロンプトを他のメンバーに使わせたくありません。

作成時に「社内Memberに共有する」をOFF（初期設定）のままにしてください。自分の「マイプロンプト」としてだけ保存されます。

添付しようとしたファイルが選べません。

選んでいるモデルがその形式に対応していない可能性があります。モデルを「おまかせ」にするか、4. ファイル添付の表で対応するモデルを選んでください。

ご利用にあたっての注意

• このマニュアルの画面写真は操作説明用のサンプルです。実際の画面に表示される氏名・メールアドレス等は、各社の利用状況によって異なります。
• 入力するデータに機密情報・個人情報が含まれる場合は、社内の情報取扱規程に従い、必要な範囲でのみ入力してください。

9. PDF版

社内での配布や印刷には、PDF版をご利用ください。