税理士事務所のAIプロンプト集｜コピーして使える24の指示文

あなたは税理士事務所の担当者です。顧問先に、月次の資料提出をお願いするメールの下書きを作ってください。

【顧問先の業種：飲食業／担当者：経理ご担当の◯◯様／関係の長さ：3年】
【依頼する資料：◯月分の通帳コピー、クレジットカード明細、請求書の控え】
【提出期限：◯月◯日】
【今回が何度目の依頼か：2回目（前回は期限を過ぎた）】

条件：
- 300文字以内、件名を含める
- 催促であることを感じさせない、やわらかい言い回しにする
- 遅れている事実を責める表現は使わない
- 提出しやすいよう、送付方法の選択肢を1文で添える

次の内容を、顧問先向けのお知らせ文に書き換えてください。

【元の内容：ここに、確認済みの制度変更の要点を貼り付ける】
【顧問先の状況：従業員10名前後の建設業。経理は社長の配偶者が兼務している】

条件：
- 専門用語は、初出のときにかっこ書きで補足する
- 400文字程度、見出しなしの文章
- 顧問先が「自社は何をすればよいか」がわかる一文を必ず入れる
- 断定できない部分は、確認してご連絡する旨にとどめる

あなたは税理士事務所の代表です。顧問先に、顧問報酬の改定をご相談するメールの下書きを作ってください。

【顧問先：創業時から10年のお付き合い。年商◯億円、月次巡回あり】
【改定の理由：記帳量の増加と、インボイス対応で作業範囲が広がったため】
【改定の内容：月額◯円 → ◯円（◯月分から）】

条件：
- 500文字以内
- これまでの関係への謝意を最初に置く
- 値上げの理由を、事務所側の事情ではなく作業量の変化として説明する
- 一方的な通知ではなく、一度お話ししたいという結びにする

次の顧問先からのメールに対する返信の下書きを作ってください。

【受け取ったメール：ここに本文を貼り付ける（社名・個人名は伏せる）】
【こちらの回答方針：ご要望には対応できるが、資料が届いてからで◯日かかる見込み】

条件：
- 相手の質問に、抜けなく順番に答える
- 200文字程度
- 対応できない部分がある場合は、できない理由と代わりの案をセットで書く

あなたは税理士事務所の担当者です。次の数値をもとに、顧問先への月次報告コメントを作ってください。

【顧問先：業種・規模・決算月】
【当月の数値（確定値）：売上◯円（前年同月◯円）、売上総利益率◯%（前年同月◯%）、営業利益◯円、人件費◯円】
【当月の特記事項：◯月に大口の受注が1件。原材料の仕入単価が上昇】

条件：
- 400文字程度、3段落
- 1段落目は当月の状況、2段落目は変動の要因、3段落目は次月に向けて見ておきたい点
- 数値は与えたものだけを使い、計算や推定はしない
- 経営者が読む前提で、専門用語は避ける

次の数値の変動について、考えられる要因を洗い出してください。結論は出さず、確認すべき項目として挙げてください。

【業種：◯◯】
【変動の内容：売上は前年同月比+8%だが、売上総利益率が3ポイント低下】

条件：
- 要因の候補を、可能性の高い順に5つまで
- それぞれについて、顧問先に何を確認すれば裏が取れるかを1行で添える
- 断定はせず、可能性として書く

顧問先への決算説明資料の構成案を作ってください。

【顧問先：業種・規模・株主構成（同族か否か）】
【今期の要点（確定値）：売上◯円、経常利益◯円、前期比◯%、現預金残高◯円】
【説明の相手：社長のみ／役員会】
【説明時間：30分】

条件：
- スライド構成として、1枚ごとに見出しと入れる内容を箇条書きで示す
- 全体で7枚以内
- 数値は与えたものだけを使う
- 最後に、社長から出そうな質問を3つ挙げる

次の文章を、税務や会計の知識がない方にも伝わる表現に書き換えてください。

【元の文章：ここに貼り付ける】
【読む人：創業2年目の個人事業主。簿記の学習経験なし】

条件：
- 意味を変えない範囲で言い換える
- 言い換えが難しい用語は、残したうえでかっこ書きで説明を添える
- 元の文章より長くなってもよい

次の面談メモを、事務所の記録として整理してください。

【メモ：走り書きのまま貼り付ける（社名・個人名は伏せる）】

条件：
- 「決定事項」「こちらの宿題」「顧問先の宿題」「次回までに確認すること」の4つに分けて箇条書き
- メモに書かれていないことは補わない
- 記載が曖昧で判断できない項目は、確認が必要な点として最後にまとめる

次の面談の文字起こしから、議事録を作ってください。

【文字起こし：貼り付ける】
【出席者：当方2名、先方2名（役職のみ記載）】

条件：
- 日時・出席者・議題・決定事項・宿題・次回予定の順で構成する
- 発言の順ではなく、議題ごとにまとめ直す
- 雑談や重複は落とす
- 発言者を特定できない箇所は、その旨を残す

明日の顧問先訪問に備えて、先方から出そうな質問を想定してください。

【顧問先：業種・規模】
【今回の議題：前期決算の報告と、来期の納税予測】
【先方の関心事：設備投資を検討中。資金繰りを気にしている】

条件：
- 想定質問を8つ、聞かれる可能性の高い順に
- それぞれについて、事前に手元へ用意しておくべき資料を1行で添える
- 回答案は不要

次の取引について、税務上の検討が必要な論点を洗い出してください。結論は出さないでください。

【取引の概要：社名や個人名を伏せた形で記載する】

条件：
- 検討すべき論点を挙げる
- それぞれについて、確認すべき法令・通達の当たりを示す
- 実務上、判断が分かれやすい箇所があれば指摘する
- 結論や、こうすべきという助言は書かない

【確認したい制度・改正名】について、現在の取扱いを整理してください。

条件：
- 回答の各項目に、参照した情報の出典URLを付ける
- 公的機関の情報を優先し、それ以外を参照した場合はその旨を明記する
- いつ時点の情報かを明示する
- 不確かな点は、不確かであると書く

次の資料から、必要な情報を表に整理してください。

【資料：公募要領などを貼り付ける、またはPDFを添付する】
【整理する観点：対象者の要件／補助率と上限／申請期限／必要書類／事前に済ませておく手続き】

条件：
- 表形式で出力する
- 資料に記載がない項目は、記載なしと書く（推測で埋めない）
- 該当箇所が資料のどこにあるか、見出し名または項番を添える

次の契約書について、税務上の観点から確認すべき点を挙げてください。

【契約書：当事者名を伏せて貼り付ける】
【契約の位置づけ：顧問先が発注者側／受注者側】

条件：
- 収益・費用の計上時期に影響しそうな条項を指摘する
- 消費税の取扱いに関係する条項を指摘する
- 印紙税の要否に関係する記載があれば指摘する
- 法務上の助言は行わない

【法人税申告書の作成後／年末調整の完了後 など】に事務所で行う自主チェックのリストを作ってください。

【対象：中小法人（同族会社）、3月決算】
【所内の体制：担当者が作成し、代表が最終確認する2段階】

条件：
- 担当者が確認する項目と、代表が確認する項目を分ける
- それぞれ15項目以内
- 見落としが起きやすい項目には、その理由を1行で添える

次の文章を校正してください。

【文章：貼り付ける】

条件：
- 誤字脱字、表記ゆれ、二重敬語を指摘する
- 修正前と修正後を対比した表で出力する
- 意味が変わる書き換えは提案しない
- 事務所名や固有名詞は変更しない

Excelで次の処理をしたいので、方法を教えてください。

【いま手元にあるデータ：A列に日付、B列に摘要、C列に金額。約6,000行】
【やりたいこと：摘要に特定の語句を含む行だけを別シートに抜き出したい】
【使える環境：Microsoft 365。マクロは使用可】

条件：
- 関数で対応できる方法と、マクロを使う方法の両方を示す
- マクロはコードをそのまま貼り付けられる形で出す
- 実行前にバックアップを取るべき箇所があれば明記する

所内の手順書を作りたいので、下書きを作ってください。

【対象の業務：新規の顧問先を受け入れるときの初期設定】
【現状の流れ（箇条書き・順不同）：思いつくまま列挙する】
【読む人：入所半年の職員】

条件：
- 手順を番号付きで並べ直す
- 各手順に、担当者・所要時間の目安・使うシステムを添える
- 抜けていそうな工程があれば、確認事項として最後にまとめる

入所したばかりの職員に説明するための文章を作ってください。

【説明する内容：◯◯と◯◯の違い】
【相手の前提知識：日商簿記2級。実務経験なし】

条件：
- 300文字程度
- 具体例を1つ入れる
- 判断に迷ったときに、何を見れば確認できるかを最後に1行で添える
- 実務上の例外がある場合は、例外があるとだけ書き、詳細は書かない

事務所の業務を棚卸ししたいので、整理を手伝ってください。

【所員数：◯名】
【顧問先数：法人◯社、個人◯件】
【いま時間がかかっていると感じる作業：思いつくまま列挙する】

条件：
- 挙げた作業を、判断が必要な作業と、判断が不要な作業に分ける
- 判断が不要な作業について、仕組みで減らせるものと、AIで下書きを作れるものに分ける
- どこから手をつけるとよいか、順序の案を最後に示す

次の支出について、どの勘定科目で処理すればよいか、候補と考え方を教えてください。

【支出の内容：誰と、何の目的で、いくら使ったか】
【当社の状況：業種、法人／個人事業、消費税の課税事業者かどうか】

条件：
- 候補となる勘定科目を2〜3つ挙げ、それぞれどんな場合に該当するかを説明する
- 判断が分かれる可能性がある場合は、その旨を明記する
- 最終判断は顧問税理士に確認する前提で書く

社内の経費精算ルールの下書きを作ってください。

【会社の規模：従業員◯名、経理担当は◯名】
【現在の運用：紙の申請書。領収書を貼付して月末にまとめて提出】
【困っていること：提出が遅れる、記載漏れが多い】

条件：
- 申請する側が読む文書として書く
- 提出期限、必要な添付、記載必須の項目を明記する
- よくある不備を、注意事項として5つまで挙げる
- 税務上の取扱いに関する判断は書かない

試算表の見方を、経営者向けに説明する文章を作ってください。

【読む人：創業◯年の経営者。数字は苦手だが、経営判断には使いたい】
【業種：◯◯】

条件：
- 毎月まず見るべき項目を3つに絞り、それぞれ何がわかるかを説明する
- 数字が悪化したときに、次に何を確認すればよいかを添える
- 800文字程度
- 会計用語は最小限にし、使う場合は説明を添える